Действие происходит в другом мире. Он состоит из леса где живёт другая цивилизация (кажется что-то типа женщины-колдуньи-кошки) и городов обнесённых стеной, где живут люди. Эти два народа периодически нападают друг на друга и мечтают о взаимном геноциде. Между городами передвигаются в гигантских червях (аналог поездов). Каждое время года длиться несколько лет. Люди делятся на три типа, различающиеся по сроку жизни. Иногда открываются ворота в наш мир.
Теперь сюжет: я помню несеколько связанных сюжетных линий.
Очень красивая девушка работает медсестрой, ей завидуют женщины и к ней пристают мужчины. Однажды её грубо изнасиловали и теперь она не может иметь детей и вообще ненавидит мужчин. В её город приезжает кандидат в правители этой страны со своей предвыборной кампанией. Он предлагает ей статус его фиктивной жены, потому что сам он гей, а правитель в этом сезоне должен быть семьянином.
Далее действие происходит в столице, куда вслед за этой девушкой приезжает влюблённый в неё поэт. Кандидат выигрывает выборы, но оказывается колдуном. Девушки в паранже, которых он представлял своими сёстрами, изуродованными какой-то болезнью, оказались колдуньями из леса. В общем он хотел всех помирить, а получилась какая-то кровавая бойня.
Также рассказывается про девушку из нашего мира, которая приехала в этот мир на экскурсию, но что-то случилось и она не успела вернуться до закрытия ворот. А в следующий раз они откроются только через много лет.
Немного вспоминается ещё 2-3 сюжетных линий, но более расплывчато.